Emily Thompson
חקירות הזדמנויות רווחיות מעבר לניבידיה בוערת ה-AI
בשוק הטכנולוגי המונע על ידי AI, עלייתה המשמעותית של ניבידיה (NASDAQ: NVDA) בשיעור של 187% השנה הותירה רבים מהמשקיעים תוהים אם חלון ההזדמנויות נסגר. עם זאת, קיימות אפשרויות רבות מעבר לניבידיה. שתי חלופות מבטיחות, ברודקום (NASDAQ: AVGO) וחברת Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), צוברות תאוצה ומציעות פוטנציאל משמעותי לצמיחה.
המסלול השאפתני של ברודקום ב-AI
ברודקום מובילה את החזית בתעשיית השבבים והדו"ח שלה מצביע על עלייה מרשימה של 57% בערך המניה שלה השנה. החברה פורסת את כנפיה לתחום ה-AI, מתמקדת בפתרונות עיבוד מותאמים המפנים את עצמם למרכזי נתונים היפרסקאליים. תחזיות טוענות שהחברה תגיע להכנסות של 12 מיליארד דולר במכירות הקשורות ל-AI עד 2024, וברודקום מתכוונת ליהנות מהתפתחויות טכנולוגיות החדשניות שלה.
הרי, רכישת VMware על ידי ברודקום בסכום של 69 מיליארד דולר מחזקת אסטרטגית את היכולות שלה בתחום פתרונות רב-ענן, כשהיא ממקדת שוק בהזדמנות בשווי של 100 עד 125 מיליארד דולר בשוק ה-AI. עם הדרישה ההולכת וגוברת לשבבים רשתיים מגורמים בתעשייה כמו אפל ואמזון, השפעת ברודקום בתשתיות AI צפויה לגדול באופן אקספוננציאלי.
היתרון התחרותי של AMD בזירת מרכזי הנתונים
מנגד, חברת Advanced Micro Devices (AMD) עושה צעדים משמעותיים, עם עלייה של 8% בערך המניה שלה. AMD מאתגרת את הנורמות בתעשייה עם השבב החדש Instinct MI325X המתוכנן להשקה בשנת 2024, שעשוי להתחרות במודלים המובילים של ניבידיה. חדשנות זו מבטיחה לתפוס חלק גדול יותר משוק השבבים של AI.
הרכישה של Silo AI מחזקת את יכולות ה-AI של AMD, בעוד שהיחס P/E שלה של 35 מפנה לתחזית צמיחה אופטימית. עם פוטנציאל עלייה של 28.70% לפי תחזיות אנליסטים, AMD ממוקמת אסטרטגית למשקיעים המחפשים אפשרויות מגוונות בהשקעות ב-AI.
עבור אלו שפספסו את העלייה המהירה של ניבידיה, ברודקום וAMD מציעות דרכים אטרקטיביות לרווח מהעתיד של ניהול נתונים ו-AI.
האם מניות ה-AI הללו עומדות לעלות על ניבידיה?
האבולוציה המהירה של שוק הטכנולוגיה של AI הביאה את ניבידיה להצלחה מרשימה השנה. עם זאת, כאשר ניבידיה מגיעה למעמד של שוק בוגר, משקיעים עוקבים עם עניין אחר הזדמנויות נוספות בתחום ה-AI. חברות כמו ברודקום ו-Advanced Micro Devices (AMD) לא רק שמקבלות פופולריות, אלא עשויות גם לעקוף את ניבידיה בתחום מסוים. בהמשך, נבחן שאלות, אתגרים ויתרונות מרכזיים של חלופות אלו לניבידיה.
מה הופך את ברודקום למתמודד חזק?
ברודקום מגוונת את האסטרטגיות שלה מעבר לשווקים המסורתיים של השבבים, מתקדמת ביעילות בתחום ה-AI על ידי פיתוח פתרונות עיבוד מותאמים. התחזיות של החברה להגעת מכירות של 12 מיליארד דולר בתחום ה-AI עד 2024 מדגישות את התחייבותה ואת הפוטנציאל שלה בתחום זה. המאמץ האגרסיבי הזה מחוזק על ידי רכישת VMware, הממוקמת אסטרטגית לחיזוק יכולותיה בפתרונות רב-ענן – היבט קריטי לאור העלייה בביקוש לניהול נתוני AI.
כיצד AMD ממקמת את עצמה נגד ניבידיה?
הכניסה של AMD עם שבב Instinct MI325X מהווה אתגר ישיר לדומיננטיות של ניבידיה. השבב צפוי להגיע בשנת 2024 ומטרתו לתפוס נתח משמעותי משוק השבבים של AI על ידי הצעת טכנולוגיה תחרותית שמושכת מגוון רחב של צרכי מרכזי נתונים. בנוסף, רכישת Silo AI של AMD מחזקת את הכלים שלה בלמידת מכונה ואינטליגנציה מלאכותית, ומכוננת חיזוי אסטרטגי של צמיחה.
מהם האתגרים המרכזיים והסוגיות המחלוקות?
גם ברודקום וגם AMD מתמודדות עם אתגרים, כולל הצורך בחדשנות מתמדת בשוק מהיר, מורכבויות בשרשרת האספקה ותחרות אינטנסיבית לא רק מניבידיה אלא גם משחקנים חדשים בתחום ה-AI. יתרה מכך, המתח הגיאופוליטי שמשפיע על השוק השבבי, כמו סכסוכי סחר בין הכלכלות הגדולות, עשוי להשפיע על האספקה והביקוש.
יתרונות וחסרונות בהשקעה בברודקום ו-AMD
יתרונות:
– תיקי השקעות מגוונים התמ-focus ב-AI: רכישות אסטרטגיות של ברודקום ומוצרים חדשניים של AMD מציעים מגוון דרכים לצמיחה.
– מיצוב שוק חזק: שתי החברות ממוקמות היטב בתחום השבבים ועושות צעדים לחיזוק יכולות ה-AI שלהן.
חסרונות:
– תחרות גבוהה: אחיזת ניבידיה בשוק הנוכחי מחייבת אסטרטגיות אגרסיביות מברודקום וAMD כדי להשיג נתח שוק משמעותי.
– תנודתיות: השינויים המהירים במגמות הטכנולוגיות מהווים סיכון, כמו גם גורמים גיאופוליטיים שיכולים להשפיע על יציבות השוק.
סיכום
בעוד שניבידיה נשארת המובילה, משקיעים לא צריכים להתעלם מהפוטנציאל של ברודקום ו-AMD בעיצוב נוף ה-AI. ההתפתחויות האסטרטגיות שלהן ותחזיות הצמיחה מציעות חלופות מבטיחות עבור אלו המחפשים הזדמנויות מעבר לניבידיה בשוק ה-AI המתפתח.
לפרטים נוספים על שוק השבבים וההתקדמויות בתחום ה-AI, תוכלו לבקר ב:
– ניבידיה
– ברודקום
– AMD
