آیا آمازون یا کاسکو بهترین سرمایه‌گذاری بعدی شماست؟ پاسخ ممکن است شما را شگفت‌زده کند

چشم‌انداز خرده‌فروشی در سال 2024

با بهبود بخش خرده‌فروشی از چالش‌های ناشی از تورم، دو غول، آمازون و کاسکو، رشد چشمگیری را به نمایش گذاشته‌اند. هر دو شرکت از خود استقامت نشان داده‌اند و عملکرد قوی آن‌ها باعث افزایش قیمت سهام شده است. اما کدام‌یک گزینه سرمایه‌گذاری بهتری در حال حاضر است؟

آمازون: یک قدرت چندوجهی

آمازون در فضای تجارت الکترونیک سلطنت می‌کند و با فروش حیرت‌انگیز 158.9 میلیارد دلار، نرخ رشد 11% را به خود اختصاص داده است. سودآوری آن قابل توجه است و درآمد خالص 15.3 میلیارد دلار را تولید می‌کند. به‌ویژه، آمازون تقریباً 40% از تمام خریدهای آنلاین ایالات متحده را در اختیار دارد و به گسترش لجستیک خود ادامه می‌دهد تا تجربه مشتریان را بهبود بخشد. علاوه بر خرده‌فروشی، بخش محاسبات ابری آمازون، AWS، به سرعت در حال رشد است و با نرخ رشد 19% از نرخ رشد تجارت الکترونیک پیشی گرفته و یک جریان درآمدی سودآور ایجاد می‌کند.

کاسکو: ثبات کلید موفقیت است

از سوی دیگر، کاسکو از طریق مدل عضویت خود که وفاداری قوی مشتری را تقویت می‌کند، درخشان عمل می‌کند. با 61 میلیارد دلار فروش و نرخ رشد 7.5%، تمرکز کاسکو بر خدمات پایدار و قابل اعتماد است و تجارت الکترونیک را در کنار خرده‌فروشی سنتی ادغام می‌کند. تعداد اعضای آن‌ها به‌طور سالانه 7.6% افزایش یافته که نشان‌دهنده اعتماد قوی مصرف‌کنندگان است. این شرکت همچنین به سهامداران خود با پرداخت سود سهام کوچک اما قابل اعتماد پاداش می‌دهد.

انتخاب گزینه صحیح

در حالی که هر دو سهام قیمت پایینی ندارند، رشد سریع‌تر آمازون و فرصت‌های متنوع آن را برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال رشد هستند، جذاب‌تر می‌کند. از سوی دیگر، کاسکو ممکن است افرادی را که به ثبات و درآمد غیرفعال از طریق عضویت‌های خود علاقه‌مندند، جذب کند. در نهایت، انتخاب به اهداف سرمایه‌گذاری فردی بستگی دارد.

تأثیرات گسترده غول‌های خرده‌فروشی بر جامعه و اقتصاد

با ادامه تلاش آمازون و کاسکو برای بازتعریف چشم‌انداز خرده‌فروشی، تأثیرات آن‌ها فراتر از حاشیه‌های سود و قیمت‌های سهام است. تکامل بخش خرده‌فروشی پیامدهای قابل توجهی برای ساختار اجتماعی، چارچوب‌های اقتصادی و آینده‌های زیست‌محیطی دارد.

با تسلط آمازون بر 40% از خریدهای آنلاین ایالات متحده، تأثیر بر رفتار مصرف‌کننده عمیق است. این تسلط نه تنها عادات خرید را تغییر داده بلکه بر اقتصاد وسیع‌تر نیز تأثیر گذاشته و فروشگاه‌های سنتی را وادار به ارزیابی مجدد استراتژی‌های خود و تغییر به سمت راه‌حل‌های تجارت الکترونیک کرده است. این تغییر نشان‌دهنده یک انتقال فرهنگی به سمت راحتی و دسترسی است که هرچند در بسیاری از جنبه‌ها مفید است، اما تهدیدی برای خرده‌فروشان کوچک و تغییر اقتصادهای محلی به شمار می‌رود.

علاوه بر این، پیامدهای زیست‌محیطی این غول‌های خرده‌فروشی قابل توجه است. شبکه‌های لجستیکی که توسط آمازون توسعه یافته، با افزایش تعداد مراکز تکمیل سفارش برای تسریع در حمل و نقل، نگرانی‌هایی درباره اثرات کربنی به وجود می‌آورد. ابتکارات پایداری آینده، مانند سرمایه‌گذاری در راه‌حل‌های انرژی سبز و بسته‌بندی‌های دوستدار محیط‌زیست، ممکن است به مسئولیتی برای این شرکت‌ها تبدیل شود که نشان‌دهنده انتظارات فزاینده عمومی برای مسئولیت اجتماعی شرکتی است.

با نگاه به جلو، چشم‌انداز خرده‌فروشی به نظر می‌رسد که آماده تحول بیشتری باشد، با پیشرفت‌های فناوری و تغییرات در اولویت‌های مصرف‌کننده که روندهای مربوط به تجربیات خرید شخصی‌سازی شده و شفافیت زنجیره تأمین را نشان می‌دهد. با سازگاری جامعه، اهمیت این غول‌ها فراتر از تجارت است و نُرم‌های فرهنگی، اتحادهای اقتصادی و سیاست‌های زیست‌محیطی را برای جهانی بیشتر مرتبط شکل می‌دهد.

مقابله سرمایه‌گذاری خرده‌فروشی: آمازون در مقابل کاسکو در سال 2024

بخش خرده‌فروشی در برابر چالش‌هایی مانند تورم استقامت قابل توجهی نشان داده و دو بازیگر پیشرو—آمازون و کاسکو—این بهبود را با روندهای رشد قابل توجه به نمایش گذاشته‌اند. اکنون سرمایه‌گذاران با تصمیم‌گیری بین این دو غول مواجه هستند: کدام‌یک به عنوان گزینه سرمایه‌گذاری بهتر در سال 2024 ایستاده است؟

آمازون: یک قدرت چندوجهی

آمازون در حوزه تجارت الکترونیک پیشرو است و با فروش 158.9 میلیارد دلار، نرخ رشد 11% سالانه را به خود اختصاص داده است. انرژی تنها به خرده‌فروشی اختصاص ندارد؛ آمازون همچنین در حال گسترش عملیات لجستیکی خود است تا تجربه مشتری بدون درز را تضمین کند که برتری رقابتی آن را افزایش می‌دهد. این شرکت تقریباً 40% از بازار خرید آنلاین ایالات متحده را در اختیار دارد که نشان‌دهنده تسلط آن است.

علاوه بر این، بخش محاسبات ابری آمازون، خدمات وب آمازون (AWS)، با نرخ رشد شگفت‌انگیز 19% از بخش خرده‌فروشی پیشی گرفته است. AWS به یک تولیدکننده کلیدی درآمد تبدیل شده و به سودآوری شرکت افزوده است و در نهایت به درآمد خالص 15.3 میلیارد دلار منجر شده است.

کاسکو: ثبات کلید موفقیت است

در مقابل، کاسکو از مدل عضویت قوی خود برای پرورش وفاداری عمیق مشتری بهره می‌برد. با 61 میلیارد دلار فروش و نرخ رشد 7.5%، کاسکو بر خدمات مداوم تأکید دارد و به تدریج تجارت الکترونیک را در چارچوب خرده‌فروشی خود ادغام می‌کند. به‌ویژه، نرخ‌های تمدید عضویت در حال افزایش است که نشان‌دهنده رشد 7.6% سالانه در تعداد اعضاست. این وابستگی منجر به یک جریان پایدار درآمد و اطمینانی می‌شود که بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال آن هستند.

کاسکو به خاطر ارزش سهامداران خود شناخته شده و سود سهام کوچک اما قابل اعتمادی را ارائه می‌دهد که آن را به انتخابی جذاب برای سرمایه‌گذاران متمرکز بر درآمد تبدیل می‌کند.

چگونه بین آمازون و کاسکو انتخاب کنیم؟

هنگام در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری در آمازون یا کاسکو، مهم است که مزایا و معایب خاص هر شرکت را بسنجید:

# مزایا و معایب

آمازون:
– مزایا:
– مسیر رشد قوی و تسلط بر بازار در تجارت الکترونیک.
– تنوع قابل توجه با AWS که درآمد اضافی ایجاد می‌کند.
– نوآوری‌های مداوم که لجستیک و تجربه مشتری را بهبود می‌بخشد.
– معایب:
– ارزیابی بالا می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جدید ریسک‌زا باشد.
– افزایش نظارت بر روی شیوه‌های تجاری و قدرت بازار.

کاسکو:
– مزایا:
– وفاداری مشتری قوی ناشی از مزایای عضویت.
– جریان نقدی پایدار و پرداخت‌های سود سهام مداوم.
– آسیب‌پذیری کمتر در برابر نوسانات بازار به دلیل مدل کسب‌وکار پایدار آن.
– معایب:
– رشد کندتر نسبت به آمازون.
– رشد عمدتاً وابسته به رشد و نگهداری عضویت‌ها.

روندهای بازار و پیش‌بینی‌های آینده

با پیشرفت در سال 2024، چندین روند در چشم‌انداز خرده‌فروشی در حال ظهور است:

– پایداری: هر دو شرکت به طور فزاینده‌ای بر روی شیوه‌های پایدار تمرکز می‌کنند. کاسکو به خاطر سیاست‌های تأمین پایدار خود شناخته شده است، در حالی که آمازون به شدت در حال سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و استراتژی‌های کاهش انتشار کربن است.

– گسترش دیجیتال: تغییر به سمت سفارش‌گذاری دیجیتال و خرید بدون تماس احتمالاً ادامه خواهد یافت و به هر دو شرکت فرصت‌هایی برای نوآوری می‌دهد.

– رفتار مصرف‌کننده: افزایش آگاهی مصرف‌کننده در مورد قیمت و کیفیت، به‌ویژه پس از تورم، ممکن است مستقل از برنامه‌های وفاداری باشد و ترافیک را به سمت خرده‌فروشان متمرکز بر ارزش سوق دهد.

نتیجه‌گیری: مناسب بودن سرمایه‌گذاری بر اساس روندهای مصرف‌کننده

در نهایت، تصمیم‌گیری بین سرمایه‌گذاری در آمازون یا کاسکو باید بر اساس استراتژی‌های سرمایه‌گذاری فردی صورت گیرد. سرمایه‌گذاران متمرکز بر رشد ممکن است به سمت آمازون به خاطر فرصت‌های متنوع آن تمایل پیدا کنند، در حالی که کسانی که به دنبال ثبات و بازدهی مداوم هستند، ممکن است رویکرد پایدار کاسکو را جذاب‌تر بیابند. ارزیابی اهداف مالی شخصی و موقعیت‌های بازار به سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد تا انتخاب آگاهانه‌ای در مورد اینکه کدام غول خرده‌فروشی را در سال 2024 پشتیبانی کنند، انجام دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صنعت خرده‌فروشی، به Forbes مراجعه کنید.