Jade Soriano
- La inversión en valor se centra en adquirir acciones infravaloradas, tradicionalmente respaldada por inversores como Warren Buffett.
- De 2011 a 2020, las acciones de crecimiento superaron significativamente a las acciones de valor, con una brecha notable destacada en 2020.
- En 2022, las acciones de valor mostraron resistencia, disminuyendo menos que las acciones de crecimiento durante las caídas del mercado.
- El rendimiento de las acciones de crecimiento se recuperó con fuerza en 2023 y 2024, superando nuevamente a las acciones de valor.
- Los ETF de valor representan una forma práctica de invertir en múltiples empresas infravaloradas con menores demandas de investigación.
- Los ETF de valor populares, como el Vanguard Value ETF, ofrecen rendimientos decentes y bajos ratios de gastos.
Navegar por el mundo de la inversión puede sentirse como caminar en una cuerda floja, especialmente cuando las tendencias cambian drásticamente. Durante años, la inversión en valor—la estrategia de comprar acciones consideradas infravaloradas—parecía quedar en segundo plano frente a su deslumbrante homólogo: la inversión en crecimiento. Inversores legendarios como Warren Buffett han defendido durante mucho tiempo la inversión en valor, sin embargo, los años de 2011 a 2020 vieron a las acciones de valor rezagarse respecto a las acciones de crecimiento por más de 5% anual. La brecha se amplió alarmantemente en 2020, alcanzando 32.2%.
¡Pero qué diferencia puede hacer un año! En 2022, las acciones de valor cambiaron el guion, disminuyendo solo un 7.5% en comparación con una asombrosa caída del 29% en las acciones de crecimiento. Esta montaña rusa de rendimiento plantea la pregunta: ¿es hora de considerar nuevamente las inversiones en valor?
En 2023, el panorama cambió una vez más, ya que las acciones de crecimiento aumentaron aproximadamente un 42.7%, mientras que las acciones de valor crecieron un más modesto 11.5%. La tendencia persistió hasta 2024, donde las acciones de crecimiento tuvieron un impresionante retorno del 33.4% en comparación con el 14.4% de valor.
Entonces, ¿cómo puedes aprovechar el potencial de las acciones infravaloradas mientras minimizas el riesgo? ¡Los ETFs de valor podrían ser tu respuesta! Estos fondos agrupan numerosas empresas infravaloradas, proporcionando fácil acceso sin la molestia de investigar acciones individuales. Opciones notables incluyen el Vanguard Value ETF, que ostenta un sólido retorno a 5 años de 11.2% y un bajo ratio de gastos de 0.04%.
A medida que las mareas del mercado cambian, invertir en ETFs de valor te permite diversificar tu cartera y capitalizar posibles ganancias. ¡Sumérgete en la inversión en valor hoy—quién sabe qué tesoros podrías descubrir!
¡Descubre el Secreto de la Inversión en Valor: Por Qué Estás Regresando en 2024!
El Resurgimiento de la Inversión en Valor
El panorama de inversión está en constante evolución, y el rendimiento contrastante de las acciones de valor y crecimiento en los últimos años destaca esta naturaleza dinámica. Con las acciones de crecimiento superando a sus contrapartes de valor durante gran parte de la última década, el reciente aumento en el interés hacia la inversión en valor no puede ser subestimado.
1. Tendencias del Mercado y Perspectivas
En 2024, se proyecta que las acciones de crecimiento continúen su fuerte rendimiento, sin embargo, la inversión en valor también está ganando terreno. Las previsiones actuales sugieren una creciente conciencia entre los inversores sobre la importancia de la diversificación y la gestión de riesgos en sus carteras.
– Contexto Histórico: De 2011 a 2020, las acciones de valor tuvieron un rendimiento muy por debajo de las acciones de crecimiento, lo que llevó a una creciente inquietud entre los inversores en valor. Sin embargo, las tendencias han comenzado recientemente a cambiar de nuevo hacia el valor.
– Rendimiento Previsto: Los analistas prevén que las acciones de valor pueden superar a las de crecimiento en ciertas condiciones de mercado, especialmente si la volatilidad económica persiste. Los ETFs de valor que se centran en empresas con fundamentos sólidos pueden proporcionar la estabilidad necesaria en tiempos inciertos.
2. Pros y Contras de la Inversión en Valor vs. Crecimiento
Pros de la Inversión en Valor:
– Costos de entrada más bajos: En general, las acciones de valor se valoran más bajo en comparación con su potencial, permitiendo puntos de entrada más asequibles.
– Seguridad en caídas: Históricamente, las acciones de valor tienden a declinar menos durante recesiones económicas en comparación con las acciones de crecimiento, lo que proporciona un colchón para los inversores.
Contras de la Inversión en Valor:
– Crecimiento lento: Las acciones de valor a menudo crecen más lentamente que las acciones de crecimiento de alto vuelo, lo que puede desincentivar a los inversores que buscan ganancias rápidas.
– Percepción del mercado: A veces, las empresas consideradas «valor» pueden estar infravaloradas por una razón (por ejemplo, problemas operativos), lo que lleva a rendimientos pobres.
Pros de la Inversión en Crecimiento:
– Altos retornos: Las acciones de crecimiento tienen el potencial de una apreciación de capital sustancial.
– Fuerte impulso: Cuando se identifica una tendencia de crecimiento, puede llevar a ganancias significativas rápidamente.
Contras de la Inversión en Crecimiento:
– Mayor volatilidad: Las acciones de crecimiento a menudo experimentan fluctuaciones de precios más grandes, lo que puede aumentar el riesgo.
– Ratios de gastos: Los fondos centrados en crecimiento suelen tener tarifas más altas, lo que puede reducir los retornos del inversor a lo largo del tiempo.
3. Innovaciones en Estrategias de Inversión
# Casos de Uso y Estrategias de Inversión
Los inversores que buscan aprovechar el potencial de las acciones de valor pueden optar por ETFs de Valor. Estos fondos combinan varias empresas infravaloradas, permitiendo a los inversores diversificar su riesgo a través de una cartera más amplia.
– Vanguard Value ETF: Este fondo ha proporcionado un sólido retorno a 5 años de 11.2%, acompañado de un ratio de gastos extremadamente bajo de 0.04%, lo que lo convierte en una opción atractiva para los inversores enfocados en valor.
– iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) de BlackRock: Conocido por su sólido rendimiento en varias condiciones de mercado, este ETF puede ofrecer información adicional sobre el panorama actual de valor mientras asegura una exposición diversificada.
Preguntas Frecuentes Relacionadas
Q1: ¿Por qué las acciones de valor están volviendo a ser populares?
A1: Las acciones de valor están recuperando popularidad mientras los inversores buscan seguridad y potencialmente mayores retornos en un entorno de mercado volátil. Las condiciones económicas y los temores de inflación pueden llevar a una preferencia por empresas fundamentalmente sólidas que pueden haber sido pasadas por alto.
Q2: ¿Cómo debería comenzar a invertir en ETFs de valor?
A2: Para comenzar a invertir en ETFs de valor, primero investiga varios ETFs disponibles en el mercado. Evalúa su rendimiento pasado, estructura de costos y las participaciones dentro del ETF. Establece una cuenta con un corredor, y considera establecer una estrategia de diversificación que incluya una porción de acciones de valor.
Q3: ¿Cuáles son los riesgos asociados con la inversión en valor?
A3: Los riesgos de la inversión en valor incluyen el potencial de un rendimiento prolongado por debajo de la media, ya que algunas acciones infravaloradas pueden permanecer estancadas por largos períodos. Además, las recesiones económicas pueden impactar incluso a empresas fundamentalmente fuertes.
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